2023年第三季度，加密货币和区块链行业经历了明显的下滑，投资额仅为19.75亿美元，为2020年第四季度以来的最低点，创下新的周期低位。这一持续下降趋势始于2022年第一季度达到的120亿美元的高点。
目前，迫切需要进行全面分析，以了解Web 3、区块链和加密货币领域的资金状况。
本报告深入探讨了Web 3资金景观的复杂性，以全面了解当前的形势。
1. 风险投资支持的Web3初创企业的资金趋势：概述
该图表揭示了风险投资支持的Web3初创企业的细致入微的资金景观。
季度
总投资额
交易数量
2021年第二季度
58亿美元
549笔
2021年第三季度
69亿美元
524笔
2021年第四季度
98亿美元
717笔
2022年第一季度
83亿美元
797笔
2022年第二季度
75亿美元
659笔
2022年第三季度
34亿美元
507笔
2022年第四季度
25亿美元
424笔
2023年第一季度
18亿美元
418笔
2023年第二季度
18亿美元
322笔
市场在2021年的初几个季度表现出成熟性，后来在2022年下半年和2023年上半年趋于稳定，反映出市场整合了资金和交易减少的潜力，敦促采取谨慎的态度。尽管资金金额有所波动，但交易数量保持坚挺，表明市场多样化且充满活力。
1.1. Web 3资金趋势：季度概览
Web3行业在2021年第二季度展现出强劲增长，投资额达到了58亿美元，涉及549笔交易。这一积极的发展趋势延续到了2021年第三季度，达到了69亿美元，涉及524笔交易。2021年第四季度出现了显著的增长，达到了98亿美元，涉及717笔交易，展示了显著的扩张。
然而，2022年第一季度的资金略有下降，达到了83亿美元，伴随着交易数量的增加，表明市场多样化。2022年第二季度资金下降至75亿美元，但交易数量仍保持稳定，为659笔，暗示了一个整合期。
随后的2022年第三季度和第四季度，资金分别大幅下降至34亿美元和25亿美元，引发对市场收缩的担忧。2023年第一季度和第二季度延续了这一下行趋势，资金分别不到18亿美元，强调了这一年的艰难开局，交易数量分别为418笔和322笔，进一步凸显了市场的挑战。
1.2. Web 3资金：半年对比
2021年下半年展示了令人印象深刻的增长，达到了167亿美元和1,241笔交易，反映出投资者的信心增强。2022年上半年保持了这一势头，达到了158亿美元，尽管略有下降，但表明市场成熟。然而，2022年下半年大幅下降至59亿美元和931笔交易，暗示市场可能出现修正。这一挑战性趋势延续到了2023年上半年，仅有36亿美元和740笔交易，表明出现了重大下滑。
2. 2023年加密对冲基金景观分析
根据第五届全球加密对冲基金报告，29%的对冲基金投资于加密货币，较2022年的37%有所下降。该行业似乎在重新评估加密资产在投资组合中的作用，受到公司或项目破产等事件的影响。
2.1. 加密资产对冲基金投资的分析：资产管理（AUM）分布
该图表清楚地显示了基于其总资产管理（AUM）的加密资产对冲基金配置。
AUM百分比范围
对冲基金比例
小于1%
24%
1% – 2%
23%
2% – 5%
15%
5% – 10%
15%
10% – 20%
15%
20% – 50%
8%
图表数据突出显示了对冲基金加密投资的多样化景观，反映出谨慎、试验和信心增强的结合。
值得注意的是，相当大比例的对冲基金（24%）采取保守态度，在加密货币中投资的AUM不到1%。这种谨慎的立场与加密货币市场的整体波动性和风险相一致。
有趣的是，约一半参与加密资产的对冲基金采取了“试水”策略，将其总AUM的投资额限制在2%以下。令人吃惊的是，这些基金中63%的AUM超过10亿美元，表明即使是知名的参与者也在谨慎地测试加密领域的水域。
相反，38%的积极参与加密资产的对冲基金展现出较高的风险偏好，将其AUM的投资额超过5%。这标志着与去年20%的增长相比的显著增加，表明日益增长的信心或愿意在加密市场中拥抱更大的头寸。
2.2. 对冲基金投资加密的原因
对冲基金投资加密资产有各种原因。前三个原因如下：
投资原因
百分比
一般分散
39%
长期超额收益
38%
市场中性Alpha机会
23%
大多数对冲基金（39%）将一般分散作为首要考虑，利用加密货币在其投资组合中分散风险。另一个重要因素是追求长期超额收益，38%的对冲基金希望从加密货币投资中获得持续增长。此外，23%的人被市场中性Alpha机会所吸引，表明他们有兴趣利用潜在回报，而不考虑整体市场趋势。这些动机共同凸显了加密资产在增强对冲基金投资组合策略方面的多方面作用。
2.2.1. 根据AUM的对冲基金加密动机
根据其资产管理（AUM），对冲基金在投资加密资产方面展现出不同的偏好。
AUM范围
一般分散
市场中性Alpha机会
长期超额收益
10亿美元以上
50%
13%
38%
10亿美元以下
20%
40%
40%
AUM超过10亿美元的基金更注重一般分散（50%）和长期超额收益（38%）。相比之下，AUM低于10亿美元的基金注重市场中性Alpha机会（40%）以及长期超额收益（40%）。
2.3. 探索对冲基金在加密资产中的足迹
加密资产
2021年
2022年
2023年
其他中心化交易所上市的代币
无
无
9%
ICO/SAFT
14%
14%
9%
NFT
19%
19%
无
去中心化交易所上市的代币
24%
24%
18%
其他中心化交易所上市的代币
29%
29%
55%
ETH
67%
67%
91%
BTC
67%
67%
91%
数据显示了2021年至2023年各种加密资产中对冲基金投资的有趣变化。值得注意的是，对以太坊（ETH）和比特币（BTC）的分配大幅增加，从2021年的67%上升到2023年的91%。这凸显了对已建立的加密货币的偏好，可能受到其市场主导地位和作为价值储存资产的认可的影响。
有趣的是，对NFT的分配经历了显着下降。相反，对其他中心化交易所上市的代币的投资大幅增加，从2022年的29%上升到2023年的55%。这种转变表明对冲基金策略的动态调整。
3. 2023年区块链筹款趋势：详细概述
这份详细概述探讨了2023年区块链筹款趋势，揭示了其复杂性。
月份
筹集的加密资金价值（以美元计）
筹款轮数
2023年1月
8.9357亿美元
120轮
2023年2月
9.0837亿美元
128轮
2023年3月
13.1亿美元
104轮
2023年4月
9.5305亿美元
119轮
2023年5月
6.5584亿美元
90轮
2023年6月
4.1461亿美元
67轮
2023年7月
7.2362亿美元
69轮
2023年8月
3.7033亿美元
75轮
2023年9月
5.6289亿美元
99轮
2023年10月
4.4466亿美元
113轮
2023年11月
16.7亿美元
111轮
2023年12月
7.0831亿美元
79轮
在2023年，区块链筹款趋势显示出动态的轨迹，展示了整年“筹集的资金”和“筹款轮数的波动。
年初的1月份以强劲的开局开始，涉及120轮筹集了8.9357亿美元。随后，2月份稍微增加至9.0837亿美元和128轮。3月份出现了显著增长，涉及了13.1亿美元的资金和104轮筹款。然而，4月份筹款额为9.5305亿美元，119轮筹款。5月份延续了这一趋势，反映了6.5584亿美元的筹款和90轮筹款。6月份和7月份继续这一趋势，分别筹集了4.1461亿美元/67轮和7.2362亿美元/69轮。
8月份出现了严重下滑，涉及3.7033亿美元的资金和75轮筹款。9月份通过99轮筹集了5.6289亿美元。10月份和11月份分别展示了4.4466亿美元/113轮和显著的16.7亿美元/111轮。
本月，已经筹集了近7.0831亿美元，涉及79轮筹款。
年度
筹集的加密资金价值（以美元计）
筹款轮数
2023年
96.15亿美元
1,174轮
2022年
418.6亿美元
2,072轮
总体而言，2023年筹集了96.15亿美元的加密资金，涉及1,174轮筹款。相比之下，2022年在2,072轮筹款中筹集了418.6亿美元的资金。虽然2023年筹款总额有所下降，但轮数保持相对稳定。这表明转向更多数量的规模较小的筹款活动，而不是去年更注重较少但规模更大的筹资活动。
3.1. 按类别划分的区块链筹款趋势
在2023年，区块链筹款景观出现了微妙的变化。
月份
类别和筹款轮数
2023年1月
类别
筹款轮数
区块链基础设施6区块链服务39中心化金融16链5货币0去中心化金融22游戏金融12模因0非同质化代币10社交10稳定币0
2023年2月
类别
筹款轮数
区块链基础设施8区块链服务48中心化金融14链4货币0去中心化金融22游戏金融22模因0非同质化代币6社交4稳定币0
2023年3月
类别
筹款轮数
区块链基础设施4区块链服务33中心化金融9链6货币0去中心化金融21游戏金融10模因0非同质化代币8社交9稳定币3
2023年4月
类别
筹款轮数
区块链基础设施5区块链服务36中心化金融11链9货币0去中心化金融20游戏金融15模因0非同质化代币8社交14稳定币0
2023年5月
类别
筹款轮数
区块链基础设施3区块链服务28中心化金融5链4货币0去中心化金融21游戏金融10模因0非同质化代币8社交10稳定币0
2023年6月
类别
筹款轮数
区块链基础设施3区块链服务13中心化金融7链2货币0去中心化金融17游戏金融11模因0非同质化代币5社交9稳定币0
2023年7月
类别
筹款轮数
区块链基础设施4区块链服务25中心化金融2链4货币0去中心化金融10游戏金融8模因0非同质化代币3社交11稳定币1
2023年8月
类别
筹款轮数
区块链基础设施4区块链服务22中心化金融4链2货币0去中心化金融18游戏金融5模因0非同质化代币5社交14稳定币1
2023年9月
类别
筹款轮数
区块链基础设施11区块链服务36中心化金融8链3货币0去中心化金融18游戏金融9模因0非同质化代币3社交10稳定币1
2023年10月
类别
筹款轮数
区块链基础设施6区块链服务36中心化金融6链5货币0去中心化金融40游戏金融10模因0非同质化代币1社交7稳定币2
2023年11月
类别
筹款轮数
区块链基础设施13区块链服务37中心化金融9链8货币0去中心化金融17游戏金融9模因1非同质化代币2社交14稳定币1
2023年12月
类别
筹款轮数
区块链基础设施5区块链服务28中心化金融6链13货币0去中心化金融15游戏金融8模因1非同质化代币3社交7稳定币0
数据揭示了特定类别及其潜在趋势的有趣见解。
区块链基础设施和服务在整年持续受到重视。一月份表现强劲，分别有6轮和39轮筹款，二月份有显著增长，分别达到8轮和48轮。这一趋势表明人们对基础技术和相关服务的兴趣增加，强调了行业对提升区块链能力的关注。
去中心化金融（DeFi）成为一个重要的领域，一直保持着坚实的存在感，一月份有22轮筹款，十月份有40轮筹款。DeFi领域经历了实质性的增长，反映了行业对去中心化金融解决方案的承诺。
游戏金融（GameFi）是游戏和金融的融合，呈现出波动的趋势。虽然GameFi项目在二月份达到22轮的高点，但在七月份和十月份的筹款轮数为8轮和10轮。这表明市场对这种创新的游戏和金融交叉的动态市场反应。
非同质化代币（NFT）在整年都受到关注，一月份和三月份有10轮和8轮筹款。这表明独特数字资产在各种应用中的持久吸引力和相关性。
社交类别表现出弹性，特别是四月、八月和十一月，每个月都有14轮筹款。这表明在整合区块链和社交互动的平台上持续的兴趣。
令人惊讶的是，稳定币和传统货币在整年都没有显示出显著的活动。这可能意味着人们的关注点从传统的法币支持的数字资产转向了对更具创新性的加密解决方案的更强烈的需求，可能是由于监管担忧或对更具创新性的加密解决方案的需求增加。
2023年和2022年的趋势比较为市场的发展趋势提供了有价值的见解。
年度
类别和筹款轮数
2023年
类别
筹款轮数
区块链基础设施72区块链服务381中心化金融97链65货币0去中心化金融242游戏金融130模因2非同质化代币62社交119稳定币9
2022年
类别
筹款轮数
区块链基础设施62区块链服务621中心化金融244链71货币1去中心化金融326游戏金融351模因1非同质化代币224社交148稳定币5
该图表显示了投资者偏好的变化，并突出了锐化加密领域动态的新兴趋势。
2023年，区块链基础设施经历了显著增加，从62增加到72，表明对基础技术的兴趣和投资的增加。这表明继续关注构建强大的基础设施来支持各种区块链项目。另一方面，区块链服务从621下降到381，表明重点从服务转向基础设施的发展。
去中心化金融（DeFi）仍然是一个重要的参与者，从326下降到242，表明DeFi领域正在进行整合或成熟。然而，游戏金融从351下降到130，表明对与游戏相关的加密项目的兴趣可能正在重新评估。
中心化金融（CeFi）和链类别在2023年下降，CeFi从244下降到97，链从71下降到65。这可能意味着人们对中心化金融服务的兴趣下降。值得注意的是，模因没有显示出显着的动力。非同质化代币从224下降到62。
社交类别从148下降到119，可能表明人们对整合区块链和社交互动的平台的兴趣转移，或者对这一类别的投资选择更加谨慎。稳定币类别从5增加到9，强调了其持续重要性，虽然并不令人印象深刻。
总体而言，投资者似乎在多样化他们的兴趣，强调区块链基础设施，并在特定类别中调整他们的关注点，如DeFi和游戏金融。
3.2. 前10个区块链筹款地点
2023年，加密货币筹款的主要中心包括美国、英国、德国、加拿大、新加坡、法国、瑞士、意大利、韩国和香港。
国家
筹集的美元金额
轮数
美国
31.8亿美元
302轮
英国
9.3959亿美元
60轮
德国
6.752亿美元
14轮
加拿大
3.6518亿美元
22轮
新加坡
3.0479亿美元
73轮
法国
1.7595亿美元
19轮
瑞士
1.6943亿美元
20轮
意大利
1.6285亿美元
6轮
韩国
1.595亿美元
7轮
香港
1.5516亿美元
14轮
3.4. 区块链项目融资的地理趋势
对区块链项目融资进行全面分析可以揭示不同法域之间的有趣的地理趋势。让我们来分析一下图表。
国家
区块链服务
游戏金融
社交
区块链基础设施
中心化金融
链
NFT
稳定币
模因
去中心化金融
美国
849
238
255
165
153
97
118
21
3
451
新加坡
123
55
51
44
15
23
12
1
2
85
香港
71
45
27
27
22
17
23
2
1
45
英国
78
23
20
17
23
9
6
1
0
50
中国
63
26
20
22
6
19
8
2
0
32
日本
45
20
15
2
16
11
2
0
0
18
瑞士
32
11
9
15
11
4
2
0
0
26
加拿大
31
7
15
9
8
6
2
0
0
18
韩国
23
18
9
3
4
11
4
0
0
9
荷兰
14
11
6
9
4
4
7
5
0
14
图表分析突显了区块链创新的全球性质，不同地区展示了项目融资方面的独特优势和偏好。
美国在区块链领域中处于领先地位，涵盖了各类项目，包括区块链服务、游戏金融、社交、区块链基础设施、中心化金融、链、NFT和稳定币。模因和去中心化金融。值得注意的是，项目最集中的区域在区块链服务和去中心化金融领域，强调了基础区块链服务和去中心化金融解决方案的重要性。
新加坡紧随其后，展示了各类项目的平衡投资组合。区块链服务和去中心化金融在新加坡的市场上也占据主导地位，呼应了全球趋势。数据显示了对金融和去中心化应用的区块链技术的显著兴趣。
虽然香港也遵循了对区块链服务和去中心化金融的全球趋势，但在游戏金融、区块链基础设施、链和NFT领域具有重要的存在感。这表明该地区对游戏、区块链基础设施和非同质化代币的兴趣。
英国展示了对区块链服务、中心化金融和去中心化金融的实力，强调了对传统区块链服务和新兴去中心化金融领域的浓厚兴趣。
与全球趋势相符，中国在多个类别中展现出较高的存在感，区块链服务、去中心化金融、游戏金融和区块链基础设施占主导地位。
日本展示了一种平衡的方式，区块链服务、游戏金融、去中心化金融、中心化金融和链项目突出。瑞士和加拿大以金融实力著称，集中在区块链服务、区块链基础设施和去中心化金融，表明与金融创新的战略对齐。
韩国专注于区块链服务、游戏金融和链，展示了对具有实际应用的项目的偏好。
最后，荷兰展示了平衡的投资组合，区块链服务、游戏金融、区块链基础设施、NFT和去中心化金融项目均分布均匀。
特定地区的特定类别的主导地位提供了洞察战略优先事项和兴趣塑造区块链领域的见解。
结语
Coinpedia对2023年Web3、区块链和加密货币领域的筹资进行了深入分析，揭示了复杂而不断发展的景观。
对风险投资支持的Web 3初创企业的详细研究展示了市场趋于成熟的趋势，资金金额波动但交易数量保持坚定，强调了多样化和活跃的环境。对加密对冲基金景观的分析表明该行业正在调整其加密配置，基于风险偏好和投资组合策略进行调整。
区块链筹款趋势概述提供了全面的月度细分，突出了资金金额和筹款轮数的变化。值得注意的是，强调了多样化的筹资模式，种子资金占主导地位。
对区块链筹款趋势按类别进行分析揭示了细微的动态，强调了对基础设施的兴趣，并在DeFi和GameFi方面进行了调整。此外，地理分析突出了全球创新趋势，不同地区展示了在项目融资中的独特优势和偏好。
总体而言，该报告全面了解了2023年Web 3、区块链和加密货币领域筹资的多方面性质。
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