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美国商业智能公司MicroStrategy Incorporated（纳斯达克股票代码：MSTR）宣布发行5亿美元可转换优先债券，到期日为2031年。此次发行仅向合格的机构买家开放，旨在改善公司的财务状况，实现设定的目标。
可转换债券发行细节
“我们计划根据市场条件和其他因素，发行总额为5亿美元的可转换优先债券，到期日为2031年，”MicroStrategy在一份声明中表示。
发行包括在13天的选择期内可购买的7500万美元额外债券。债券将是无抵押的，具有半年付息的优先债务，从2024年9月15日开始，到2031年3月15日结束。
债券持有人有权要求MicroStrategy在2028年9月15日回购债券。此外，MicroStrategy可能在2028年3月22日或之后以现金方式赎回债券。
MicroStrategy明确了其路线图，即通过利用资金收益，MicroStrategy将购买更多的比特币，并将其用于履行其他公司活动。尽管如此，其进一步的比特币收购表明其对加密货币持有的重视，正如首席执行官Michael Saylor的战略性收购计划一样。
可转换选择
此外，MicroStrategy解释称，这些债券提供了将其转换为现金、A类普通股或两者混合的选择。转换条件将在2030年9月15日之前有所变化。之后，转换将在到期日之前不受限制。
利率、转换率以及条款和条件的详细信息将在定价时披露。
合规性
此次发行面向符合《证券法》第144A条规定的合格机构买家，该规定是监管标准。
MicroStrategy宣布，债券以及其A类普通股股份没有经过《证券法》的注册，除非符合适当的注册或豁免要求，否则不能在美国境内进行发行或销售。
总结
MicroStrategy的新闻稿展示了该公司在获取更多比特币以及利用比特币筹集资金和推动其长期增长和加密货币投资战略方面的积极策略。
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