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Bullish将IPO规模扩大至9.9亿美元,吸引BlackRock和ARK投资者

Bullish将IPO规模扩大至9.9亿美元,吸引BlackRock和ARK投资者
Bullish将IPO规模扩大至9.9亿美元,吸引BlackRock和ARK投资者

新闻要点

Bullish将首次公开募股(IPO)规模扩大至9.9亿美元,目标估值为48.2亿美元。

主要投资者如黑岩集团(BlackRock)和ARK计划购买最多2亿美元的股票。

Bullish持有30亿美元的流动资产,并计划通过稳定币和媒体进行扩展。

Bullish的IPO估值

Bullish刚刚透露,它已将IPO规模从6.29亿美元提高至9.9亿美元。根据最近的SEC文件,这家CoinDesk的所有者现计划以每股32至33美元的价格提供3000万股,较早前计划以每股28至31美元的价格出售2030万股有所增加。

在价格区间的顶端,Bullish的估值将约为48.2亿美元,高于42亿美元,IPO后将有1.462亿股。黑岩集团和凯西·伍德(Cathie Wood)的ARK也对此次股票购买表示兴趣,计划购买最多2亿美元的股票。

Bullish还给予承销商30天的窗口期,以IPO价格购买最多450万股额外股票,扣除费用。该公司计划在纽约证券交易所以BLSH作为股票代码上市,并打算将IPO资金用于一般商业需求和可能的未来收购。

顶级银行主导交易

摩根大通(JPMorgan)和杰弗瑞(Jefferies)正在主导此次IPO,花旗集团(Citigroup)担任联合管理人。其他主要管理人包括Cantor Fitzgerald、德意志银行(Deutsche Bank)和法国兴业银行(Société Générale)。共同管理人包括Canaccord、KBW、Stifel、Oppenheimer和Rosenblatt,形成了一个强大的金融机构支持该交易。

Bullish的30亿美元资产基础和稳定币计划

值得注意的是,Bullish持有超过30亿美元的流动资产,包括24000个比特币、12600个以太坊,以及4.18亿美元的现金和稳定币,且对去中心化金融(DeFi)的风险敞口有限。根据其文件,该公司还计划将部分IPO收益转换为与美元挂钩的稳定币,与一个或多个发行商合作。

Bullish在50多个国家(不包括美国)为机构客户运营数字资产平台。2023年11月,它通过以7260万美元从数字货币集团(Digital Currency Group)收购CoinDesk,扩展进入加密媒体领域。

加密IPO激增

随着特朗普政府的支持日益增加,越来越多的加密公司正通过IPO进入公开市场,反映出行业正在上升的趋势。Circle互联网集团在6月进行的12亿美元IPO使其股票飙升,激励其他公司效仿,进一步推动了这一趋势。

Bullish曾计划通过SPAC合并在2021年上市,目标估值接近90亿美元,但在2022年放弃了该计划。其他主要加密玩家如BitGo和灰度(Grayscale)已提交IPO申请,而Kraken和OKX等交易所也在考虑上市。

Bullish正致力于成为机构加密领域的重要参与者。其强大的流动性、媒体所有权和稳定币战略使其成为值得关注的IPO!

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